Al principio vemos a los chicos malos de la película, el grupo de Kadaj, con sus compañeros Yazoo y Loz, van al Midgard en busca de la supuesta madre, su primer encuentro con Cloud está lleno de acción, la corta pelea en motocicletas es similar a una cinemática del videojuego, el grupo de Kadaj le preguntan a Cloud que lo llaman el “Hermano Mayor” donde esta madre, sin saber nada Cloud los enfrenta pero Kadaj lo deja seguir, Cloud se encuentra con el resto de la compañía Shinra, el jefe esta en silla de ruedas y cubierto por telas blancas, está enfermo con el Geostima al igual que Cloud, Cloud sigue en búsqueda de respuestas de quienes lo atacaron pero dentro de sí mismo se siente perdido y agobiado por la muerte de su anterior compañero el cual es observa como un lobo plateado, el mismo clavó su espada en una montaña con vista a la ciudad.

El grupo de Kadaj secuestra a todos los niños de la ciudad en busca del Hijo, este es Densel, un niño enfermo de Geostima que se cree es la respuesta o la explicación de algo que no se logra responder, él está bajo el cuidado de Tifa y Marlene, una de las hermanas de la supuesta Madre de las visiones de Cloud, Kadaj lleva a los niños a la ciudad perdida Ajit luego de pelear contra Tifa en la Iglesia donde está viviendo Cloud, la pelea de Tifa y Loz es una de mis favoritas, es una pelea secuencial al estilo Teken (en mi opinión), pero Tifa es derrotada y Loz secuestra a Marlene, Cloud va a buscar a los niños pero principalmente a Densel y a Marlene, pero se cruza en una pelea contra la banda de Kadaj y el mismo, en plena batalla Vicent Valentine parece solo por estaba de paso, rescatando a Marlene y a Cloud, los demás niños está bajo el control de Kadaj por el agua contaminada de Geostima avanzado que les hace beber, su discurso es muy apático y sin sentido, pero les hace ver que sus vidas no valen nada, que la única solución a su dolor es volver con “Madre”. De vuelta a la ciudad, se vuelve un infierno, los niños están quietos alrededor de una estatua en honor a la guerra que no recuerdo exactamente, Kadaj logró secuestrar al líder de Shinra, la banda de Kadaj usa los potenciadores de materia de Cloud para amplificar sus poderes, y Kadaj Invoca o crea una especie de monstruo dragón, es una escena muy divertida cuando los héroes comienzan a parecer desde Barret, hasta Vicent Valentine, Cloud con la ayuda de los demás vence al monstruo con estilo de videojuegos, pero la parte más sorprende es cuando el líder de Shinra se levanta de su silla con un recipiente de células de la cabeza de Génova, justo lo que Kadaj estaba buscando, ambos caen desde el edificio que estaban, pero Kadaj logra huir con sus compañeros que luego son detenidos por explosivos colocados en la autopista en construcción, allí Kadaj se enfrenta a Cloud, los demás llegan en una nave de transporte, pero Vicent Valentine les explica que Kadaj es el espíritu de Sephiroth, es como una especie de parasito o contenedor, les dice que es mejor que luchen entre ellos, el resto de las células de Genova son similares a los de Sephiroth, que fueron utilizados para crear a los soldados de Shinra durante la anterior “guerra”, pero una de las chicas no entiende nada de lo que dicen, es una de las partes más divertidas de todas xd, el espíritu de Sephiroth que está en las células de Genova toma el cuerpo de Kadaj como contenedor, allí tenemos ante nosotros una de las peleas más emocionante con mucha acción de la película, el objetivo de Sephiroth es seguir buscando más “flujo de la vida” y usar mundos para llevar a cabo su cometido.

Sephiroth es derrotado pero su espíritu se va, no era el realmente, era su espíritu usando el cuerpo de Kadaj como contenedor, pero su objetivo no resulta, Kadaj herido es llevado al “cielo” donde esta madre, su cuerpo se desvanece al igual que sus compañeros Loz y Yazoo, en la iglesia donde está viviendo Cloud una fuente de agua que supuestamente viene por “madre” es capaz de curar el Geostima de los niños y de Cloud, de esta manera finaliza la película.