10월 둘째주 (2018) 주목해야할 종목

[삼성엔지니어링]

삼성엔지니어링의 강력한 수주 기조의 지속과 현안 프로젝트 종료 및 기존 프로젝트매출 성장으로 2020 년 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것으로 예상됨. 목표 배수를 해외 중흥기 멀티플에서 50% 할인한 2.5X, 글로벌 EPC PBR 밴드 상단을 적용하여 목표주가를 산출했었지만, 최근 알제리 정유, 태국 타이오일 CFP 12 억불의 연내 수주가능성 확대 및 인도네시아 발릭파판 정유 9 억불의 연내 Lowest 확정에 따른 수주기대감으로 주가 상승 폭 확대로 되는 추세이다.

또한 3 분기는 무난한 실적 기조가지속될 것으로 보이며, 추가적으로 UAE CBDC 프로젝트가 연내 마무리 예정이라 실적변동성은 여전히 남아있는 상태이다. 2019 년부터 매출액 성장과 함께 현안 프로젝트의 마무리로 인한 이익 확대 기조가나타나면서 자연스러운 밸류에이션 상승의 기회를 가질 것으로 예상된다.

** 상기 정보는 개인적인 의견이며 어떠한 법적 책임이 없습니다. 투자를 할때 참고할 자료로 활용될 뿐 어떠한 추천도 한 것이 아님을 밝혀 둡니다. 투자는 개개인의 책임입니다. 상기 정보를 활용하고 안하고는 개인의 선호에 따라 결정하기 바랍니다. 다시한번, 개개인의 투자는 개개인이 책임집니다. 상기 정보는 단지 개인의 의견일 뿐입니다. 각자 알아서 판단하고 투자 하시길 바랍니다.